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Primeros pasos · Sender

Enviar su primer Envelope

Cree un Envelope a partir de un PDF, añada Signers, coloque sus campos, complete el paso del Sender y prepare la invitación de cada Recipient.

Resultado

Su Envelope pasa al estado Waiting for recipients, y cada Recipient puede recibir el enlace privado de firma que tiene asignado.

Se aplica a

  • Rol Sender
  • Planes Free, Basic Monthly y Basic Yearly
  • Plataforma Web

Antes de empezar

  • Inicie sesión en su cuenta de Sign For Free.
  • Prepare un PDF local de menos de 5 MB.
  • Reúna la dirección de correo electrónico de al menos un Recipient.
  • Decida qué campos Signature, Date, Text o Stamp debe completar cada persona. Cada Recipient debe tener al menos un campo asignado.

Pasos

  1. Abra el Dashboard e inicie un Envelope nuevo.
  2. Introduzca un título que le permita reconocer el Envelope en el Dashboard.
  3. Suba un PDF desde su dispositivo.
  4. Añada cada Recipient mediante su dirección de correo electrónico.
  5. Coloque en el PDF cada campo Signature, Date, Text o Stamp necesario y asígnelo al Sender o a un Recipient concreto. Asigne al menos un campo a cada Recipient.
  6. Continúe a la página de firma del Sender, complete todos los campos que tenga asignados, revise el consentimiento que aparece en la página y finalice la firma del Sender.
  7. Revise la pantalla de entrega de invitaciones. De forma predeterminada, Basic envía las invitaciones automáticamente después de que firme el Sender. En Free, use su aplicación de correo o la opción para compartir del dispositivo para enviar a cada Recipient su propio enlace privado de firma.
Paso conceptual de invitación que muestra un enlace privado de firma distinto para cada Recipient.
Maqueta conceptual; la interfaz final cambiará. Solo para uso en Staging: envíe a cada Recipient su propio enlace privado de firma.

Qué sucede después

El Dashboard muestra que el Envelope está esperando a los Recipients. Cada Signer abre su enlace privado e introduce la dirección de correo que recibió la invitación. Cuando todos los Recipients firman y la finalización se procesa correctamente, el Sender y todos los Recipients reciben por correo electrónico el PDF completado y el certificado de auditoría.

Advertencias y limitaciones

  • Envíe cada enlace privado de firma únicamente al correo electrónico del Recipient asignado a ese enlace.
  • Puede añadir hasta cinco Recipients en Free o diez en Basic. El Sender no cuenta para este límite.
  • Un Envelope caduca 72 horas después de su creación. La finalización no reinicia el plazo.
  • Sign For Free no proporciona un archivo a largo plazo en el Dashboard para los archivos completados. Guarde los dos adjuntos del correo en cuanto los reciba.
  • Sign For Free programa la eliminación de las copias del servidor entre 72 y 96 horas después de la creación del Envelope.

Solución de problemas

  • Si el PDF se rechaza, consulte Subir un PDF y corregir errores de carga.
  • Si no puede continuar después de añadir personas, confirme que ha añadido al menos un Recipient y asignado al menos un campo a cada Recipient.
  • Si un Recipient no recibió una invitación, use el método de entrega de su plan o consulte la acción de reenvío disponible en el Dashboard.