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Envelopes senden · Sender

Recipients hinzufügen und Felder zuweisen

Fügen Sie die Personen hinzu, die unterschreiben müssen, und weisen Sie jedes Feld Signature, Date, Text oder Stamp der richtigen Person zu.

Ergebnis

Das Envelope enthält mindestens einen Recipient und ein Feld. Jedes Feld ist dem Sender oder einem bestimmten Recipient zugewiesen.

Gilt für

  • Rolle Sender
  • Tarife Free, Basic Monthly, Basic Yearly
  • Plattform Web

Bevor Sie beginnen

  • Laden Sie eine PDF-Datei hoch, die kleiner als 5 MB ist.
  • Halten Sie die E-Mail-Adresse jedes Recipient bereit.
  • Prüfen Sie, ob jedes Feld dem Sender oder einem Recipient gehört. Planen Sie für jeden Recipient mindestens ein Feld ein.

Schritte

  1. Fügen Sie dem Envelope die E-Mail-Adresse des ersten Recipient hinzu.
  2. Fügen Sie die übrigen Recipients hinzu. Free unterstützt bis zu fünf Recipients, Basic bis zu zehn.
  3. Öffnen Sie die Ansicht zur Feldplatzierung in der PDF-Datei.
  4. Platzieren Sie an jeder erforderlichen Stelle ein Feld Signature, Date, Text oder Stamp.
  5. Weisen Sie jedes Feld dem Sender oder dem Recipient zu, der es ausfüllen muss. Jedem Recipient muss mindestens ein Feld zugewiesen sein.
  6. Prüfen Sie jede Seite und stellen Sie sicher, dass jede erforderliche Person die richtigen Felder hat.
Konzeptioneller Schritt zur Feldzuweisung, bei dem ein Signature-Feld einem bestimmten Recipient zugewiesen ist.
Konzeptionelles Mockup — die endgültige Oberfläche wird sich ändern. Nur für Staging: Weisen Sie jedes Feld dem Recipient zu, der es ausfüllen muss.

Wie geht es weiter?

Fahren Sie mit der Signaturseite für den Sender fort. Der Sender muss alle ihm zugewiesenen Felder ausfüllen, bevor die Einladungen für Recipients bereitstehen.

Warnungen und Einschränkungen

  • Die derzeit einzige Recipient-Rolle ist Signer.
  • Die aktuellen Feldtypen sind Signature, Date, Text und Stamp.
  • Der Sender zählt nicht zum Recipient-Limit.
  • Senden Sie jeden privaten Signaturlink nur an die diesem Link zugewiesene Recipient-E-Mail-Adresse.

Fehlerbehebung

  • Wenn Sie das Recipient-Limit erreicht haben, entfernen Sie einen unbeabsichtigt hinzugefügten Recipient oder lesen Sie Limits der Tarife Free und Basic.
  • Wenn Sie nicht fortfahren können, prüfen Sie, ob das Envelope mindestens einen Recipient enthält und jedem Recipient mindestens ein Feld zugewiesen ist.
  • Wenn eine Person das falsche Feld sieht, kehren Sie zur Feldplatzierung zurück und weisen Sie das Feld dem richtigen Sender oder Recipient zu, bevor Sie den Sender-Schritt abschließen.